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全民都在等的两大重磅事件 1产业新技术逻辑变化

时间:2022年07月27日 16:45:02 中财网
  周三的市场股指很明显就是一个弱势的震荡休整走势,股指就是在耐心的等待市场两大重要事件的落地,美联储和重要会议两大宏观靴子落地之前,市场股指大概率会维持一个相对偏弱势的震荡休整走势。毕竟从目前来看,市场成交量相对低迷,最近两日都是维持在8000+的量级水平。

  昨日市场房地产强势带动了产业链的全面活跃而支撑了市场股指的强势,但随着消息面传出地产抒困政策不及预期,房地产纾困项目对接商洽会参会人士表示实际效果恐怕并不理想,而今天这一类题材走低,市场股指出现了调整回落,也表明了当下的市场主力资金也呈现一个观望态势。

  市场继续缩量震荡,而昨日光伏新能源新技术再度活跃走强,TOPCON电池、HJT电池活跃走强,隆基、通威双双宣布涨价,直接利好电池片分支。同时电池片虽然是受上游硅料涨价驱动,但是自身能连续涨价,说明当前溢价能力还行,也就是下游需求还不错。

  今年国内光伏装机大概是100GW,增速100%,明后年预期大概是120-130GW,所以只要出口不是特别超预期,明后年整体产业链的增速大概率不会比今年高,所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑:一是新技术,HJT、Topcon这些渗透率的提升;二是产业链盈利结构性的转移,核心就是观察产业链价格的变化,留意BIPV+钙钛矿标的600***……更多具体题材个股详见7月27日《中财政策内线》【早盘掘金】。



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