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18公司获得增持评级-更新中

时间:2022年07月27日 21:40:56 中财网
【21:41 中国中免(601888):疫情下毛利率依然稳健 新海港开业预期持续强化】

  7月27日给予中国中免(601888)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:疫情反复对来琼旅客以及公司销售造成影响;折扣力度加大影响毛利率;港股流动性导致AH 价差影响估值体系风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【18:46 东威科技(688700):PCB电镀设备龙头 拓展PET铜箔和光伏铜电镀设备】

  7月27日给予东威科技(688700)增持评级。

  盈利预测:公司依托PCB 电镀的技术积累,拓展锂电、光伏电镀市场。受PCB产值增长、行业高端化发展、产品品类拓展推动,公司PCB 业务将稳健增长。锂电PET 铜箔和光伏铜电镀产业前景良好,成长空间广阔。预计公司2022-2024 年的营业收入分别为11.19、16.05、21.50 亿元,归母净利润分别为2.32、3.41、4.49 亿元,对应PE 分别为75、51、39 倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:PCB 电镀设备需求下滑的风险、PET 复合铜箔发展不及预期的风险、行业竞争加剧的风险、新冠疫情加剧导致经营环境恶化的风险、行业规模测算偏差风险、研报使用的信息存在更新不及时风险等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次跑赢行业评级、2次增持评级。


【18:41 安克创新(300866):1+4重新定义氮化镓 充电业务空间望超预期】

  7月27日给予安克创新(300866)增持评级。

  投资建议:公司下半年“氮化镓便携储能”、“240W 大功率充电器”等新品储备充分,需求有韧性,成本有改善。鉴于中报未披露,暂时维持原有盈利预测: 预计公司2022-2024 年营收157.89/206.86/269.43 亿元,同增25.56%/31.02%/30.25%,归母净利润11.30/13.94/18.27 亿元, 同增15.07%/23.44%/31.04%。维持“增持”评级。

  风险提示:新产品销售不及预期;行业竞争加剧风险;宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:51 诺普信(002215)公司深度研究报告:种植业发力 农药制剂龙头助力乡村振兴】

  7月27日给予诺普信(002215)增持评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【17:51 兴业银行(601166)大股东增持点评:大股东增持计划出炉彰显信心】

  7月27日给予兴业银行(601166)增持评级。

  投资建议: 维持2022-2024 年净利润增速预测18.13%/14.70%/14.67% , 对应EPS4.49/5.18/5.97 元, 现价对应0.56/0.50/0.45 倍PB。维持目标价30.92 元,对应2022 年0.96 倍PB,维持增持评级。

  风险提示:经济下行超出预期;地产风险加速暴露。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【16:46 中远海能(600026):全球能源海运龙头 有望受益于周期反转】

  7月27日给予中远海能(600026)增持评级。

  投资建议:油运行业基本面已经逐步步入右侧,行业有望迎来周期反转的上行区间,海能作为全球最大油运船东,盈利弹性有望充分释放,中性假设下,该机构预计公司22-24 年实现净利润11.19、38.78、25.86 亿元(由于运价的弹性较大,盈利预测可能存在较大偏差),当前股价对应公司A 股的PB 估值为2.02、1.85、1.75X,给予公司2022 年末2.19-2.30X 的合理PB 估值,对应目标价13.52-14.16 元/股,首次覆盖给予“增持”评级。此外,Q2 以来公司AH 溢价率持续走阔,该机构认为随着公司业绩的兑现,溢价率有望逐步恢复,建议同步关注估值相对更低的中远海能(H)的投资机会。

  风险提示:估值体系风险、盈利预测风险、全球原油需求不及预期风险、运力增速下降不及预期风险、环保政策风险、燃油等成本超预期风险等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:41 永安期货(600927):一体两翼三轮驱动的行业龙头】

  7月27日给予永安期货(600927)增持评级。

  盈利预测与估值:预计公司2022-2024 年营业收入418.56/460.82/506.95亿元,同比+11%/+10%/10%;归母净利润为14.72/16.01/17.00 亿元,同比+13%/+9%/+6%。该机构采用相对估值法,考虑到永安期货为期货行业龙头,业务增长稳健,盈利能力突出,该机构在同类公司市场一致预期估值的均值上给予50%-60%的溢价,2022 年公司PE 估值为19.31-20.60x,2022 年公司对应目标价为19.51-20.81 元/股,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:盈利预测偏差较大风险;期货市场周期波动风险;交易所减收手续费收入的政策不确定性风险;利息收入大幅下滑风险;投资收益的大幅波动风险;资产管理业务面临监管政策变动风险;风险管理业务面临复杂风险;业务创新风险;境外监管风险;新冠疫情等外部不可抗力风险。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次中性评级、1次审慎增持评级。


【15:51 天目湖(603136)公司深度报告:深耕优质旅游目的地 优化产品布局疫后恢复】

  7月27日给予天目湖(603136)增持评级。

  投资建议:预计公司22-24 年营业收入分别为4.07/6.14/7.08 亿元,对应增速分别为-2.9%/50.9%/15.3%;归母净利润分别为 0.49/1.45/1.82亿元,对于增速分别为-4.6%/195.2%/25.6%。公司现价对应22-24 年PE分别为96X/32X/26X,首次覆盖,予以“增持”评级。

  风险提示:存在疫情反复影响客流,募资项目不能按时交付,宏观经济下滑,游客出行意愿减弱,极端恶劣天气,地质灾害等风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级。


【14:01 长城汽车(601633):产销双双突破十万利润水平有望改善*周旭辉】

  7月27日给予长城汽车(601633)增持评级。

  【盈利预测】:
  公司盈利预测及投资评级:短期,公司新车型新技术有望支撑销量与单车售价提升。中长期,公司已经形成了较为完善的产品开发体系,在新兴领域布局充分,有望在竞争中占据有利地位。预计公司 2022-2024 年营收分别为1839.29、2400.59、2939.16 亿元,归母净利润分别为90.85、122.79和 153.99 亿元,对应EPS 分别为 0.99、1.33 和 1.67 元,对应2022-2024 年PE 值分别为 34.52、 25.54 和 20.37 倍,给予“增持”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、20次推荐评级、17次增持评级、9次买入-A评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。


【13:56 心脉医疗(688016):心脉医疗点评:定增开启 助力发展】

  7月27日给予心脉医疗(688016)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:产品研发及商业化不及预期的风险;行业政策变动的风险;行业竞争加剧的风险;海外市场变动的风险
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【11:30 宝胜股份(600973):线缆巨头依托优势资源 快速切入海缆行业】

  7月27日给予宝胜股份(600973)增持评级。

  投资建议:公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。该机构预计公司2022-2024 年营收449.45 / 477.28 / 500.97 亿元,归母净利润 4.09 / 6.89 / 9.06 亿元,PE 倍数对应2022 年7 月26 日收盘价6.03 元分别为 20.23 / 12.00 / 9.13 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:海缆订单获取不及预期风险;海缆招标价格下行风险;原材料价格上行风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【11:26 水井坊(600779):费用支出延续 水井保持定力】

  7月27日给予水井坊(600779)增持评级。

  维持“增持” 评级,维持目标价99.08 元。结合22Q2 表现,考虑到公司2022 年费率或继续维持高位,下调22 年盈利预测,预计22-24年EPS 分别为2.70 元(-0.14 元)、3.73 元、4.46 元。

  风险因素:居民收入波动加剧,宴席受疫情影响未能如期回补。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【11:26 华能国际(600011):煤价高位盈利承压 补贴加速收回】

  7月27日给予华能国际(600011)增持评级。

  风险提示:新能源装机不及预期、煤价超预期、电价低于预期等。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。


【11:26 长安汽车(000625)动态点评:自主品牌销量大增 电动车板块迎来质变】

  7月27日给予长安汽车(000625)增持评级。

  【盈利预测】:
  公司盈利预测及投资评级:短期,自主品牌热门车型的推出有望支撑销量提升。中长期,公司产品结构有望持续优化,盈利能力也将进一步提升。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次跑赢行业评级、7次强推评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级。


【10:26 百诚医药(301096):六问六答】

  7月27日给予百诚医药(301096)增持评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【08:56 水井坊(600779)22年中报点评:业绩蓄力新财年 关注长期品牌力释能】

  7月27日给予水井坊(600779)增持评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:11 北斗星通(002151):股权转让影响并表数据 业绩符合预期】

  7月27日给予北斗星通(002151)增持评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【07:26 常熟银行(601128):营收超出预期 利润增速有望持续改善】

  7月27日给予常熟银行(601128)增持评级。

  投资建议 维持公司2022-2024 年净利润增速预测为21.49%、21.23%、18.52%,对应EPS 为0.97、1.17、1.38 元/股,BVPS 为8.05、8.87、9.85 元/股。上调维持目标价为9.5 元,对应2022 年1.18 倍PB,维持增持评级。

  风险提示:经济走势弱于预期、疫情对小微业务的冲击超出预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


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