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14公司获得增持评级-更新中

时间:2022年07月26日 20:45:44 中财网
【20:45 山东赫达(002810):纤维素醚价格有望维持高位 植物胶囊销量有望企稳回升】

  7月26日给予山东赫达(002810)增持评级。

  盈利预测与投资评级:维持2022-2024 年盈利预测,预计实现归母净利润4.9、6.8、8.2亿元,对应PE 分别为22、16、13 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:纤维素醚下游产能消化不及预期;植物胶囊格局恶化;原材料大幅波动影响盈利水平
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次持有评级。


【20:10 宝立食品(603170):复调稳中有升 轻烹速食打开空间】

  7月26日给予宝立食品(603170)增持评级。

  盈利预测与评级:公司总部位于上海,今年上半年业绩下滑主要受疫情影响,但短期扰动不改长期向上趋势。国内复合调味品行业快速发展,公司技术研发优势突出并拥有丰富的客户服务经验;空刻意面开创了国内速食意面新市场,未来在轻烹领域品类拓展可期,B 端和C端产品均有较大的成长空间。基于审慎原则,暂不考虑本次发行股份摊薄因素及收购影响,该机构预计公司2022~2024 年EPS 分别为0.49/0.72/0.90 元,对应PE 分别为58/39/31 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:1)疫情影响程度超出预期;2)原材料成本大幅上涨;3)公司大客户经营发展出现波动;4)新品推广费用超预期;5)食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【20:10 太龙药业(600222):回购开启 激励将至】

  7月26日给予太龙药业(600222)增持评级。

  投资建议:公司整体受益于中医药复兴进程,核心业务稳定,“双黄连”

  风险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、疫情变化及其他疫苗、特效药的研发推广进程、药品研发需求变化、研发进度不及预期、公司净利润近两年下降。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级。


【19:10 北鼎股份(300824):自主品牌增速稳定 业绩有所下滑】

  7月26日给予北鼎股份(300824)谨慎增持评级。

  线下布局稳步 进行,自主品牌增速稳定。考虑到Q2 快报低预期,下调盈利预测,预计2022-2024 年EPS 为0.36/0.45/0.54 元(原值0.41/0.50/0.60 元,调幅-12%/-10%/-10%),同比+7%/27%/19%,参考行业给予公司2023 年27 PE,下调目标价至12.15 元,下调至“谨慎增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、2次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级。


【19:10 济川药业(600566):二季度疫情影响收入微降 下半年有望企稳回升】

  7月26日给予济川药业(600566)增持评级。

  盈利预测与投资评级:济川药业儿科类产品目前销售增长态势较好,大单品蒲地蓝口服液销售企稳向好,公司发力产品合作引进,打造新的业绩增长点。二季度疫情影响公司收入微降,下半年有望企稳回升。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为86.64/97.03/109.92 亿元,归母净利润分别为20.48/23.16/26.42 亿元,维持“增持”评级。

  风险因素:政策风险、行业竞争加剧风险、产品集中风险、产品降价风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。


【18:45 际华集团(601718):扎实改革蓄力发展 军需品龙头修复可期】

  7月26日给予际华集团(601718)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:作为国内最大的军需用品企业,近年来公司处于业务调整阶段,聚焦主业、剥离非主业或效益较差的业务,2021 年以来业绩已现改善。

  风险提示:行业政策变动影响相关单位的招标采购需求;国内疫情反复使生产或正常接单受到不利影响;行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【17:45 用友网络(600588):企业级服务龙头 乘云之风腾飞】

  7月26日给予用友网络(600588)增持评级。

  风险提示。疫情与宏观经济下行风险、产品研发升级不及时、ERP 与云服务市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次公司"买入"评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【15:46 盛路通信(002446)点评报告:实控人全额认购非公开发行彰显发展信心】

  7月26日给予盛路通信(002446)增持评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:军工扩产不及预期;原材料价格等影响超预期等
  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【11:25 江山欧派(603208)2022年中报点评:工程直营承压 工程代理和经销商渠道高增】

  7月26日给予江山欧派(603208)增持评级。

  风险因素:市场竞争加剧;下游客户现金流恶化导致应收账款回收困难;经销商和工程代理商拓展低于预期;精装修渗透率降低、竣工放缓等。

  盈利预测、估值与评级:考虑到行业精装修竣工放缓,下调2022/2023/2024 年公司营业收入预测为32.4/39.5/48.0 亿元(原预测为37.1 亿/45.5 亿/50.8 亿元),下调归属净利润预测为3.0 亿/4.2 亿/4.9 亿元(原预测为3.9 亿/4.7 亿/5.3 亿元),参照A 股家居公司2022 年PE 9-25 倍,考虑到公司为木门龙头,制造优势显著,虽然短期工程直营渠道承压,但拓展工程代理商、发展经销商业务的渠道改革成果正逐渐显现,给予公司2022 年15 倍PE,目标价42 元,维持“增持”

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【10:40 创维数字(000810):发布VR新品PANCAKEXR 性能弯道超车】

  7月26日给予创维数字(000810)增持评级。

  风险提示:运营商集采量不及预期的风险;宏观经济波动的风险;疫情反复的风险;原材料价格大幅波动的风险;VR 新产品推广不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次“买入"评级。


【10:25 松井股份(688157)深度报告:3C涂料引领者 切入乘用车涂料成长可期】

  7月26日给予松井股份(688157)增持评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次审慎增持评级。


【09:50 藏格矿业(000408)2022年半年报点评:受益于钾锂景气持续22H1业绩大增 锂盐资源布局行业领先】

  7月26日给予藏格矿业(000408)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:受益于氯化钾和碳酸锂价格的大幅上涨,22 年H1 公司业绩大幅上升,符合预期。该机构维持公司22-24 年的盈利预测,预计22-24年公司归母净利润分别为46.30/48.61/54.48 亿元,维持公司“增持”评级。

  风险提示:产品价格波动,产能建设风险,下游需求不及预期,参股公司业绩波动,公司实控人因诉讼问题致不能履职或控制权变更风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【09:10 盈峰环境(000967):环卫装备绝对龙头 环卫服务高速增长】

  7月26日给予盈峰环境(000967)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为8.21/9.99/11.94 亿元,目前市值对应PE 估值分别为20/16/14 倍。2022 年可比公司平均估值为20 倍PE。考虑公司身为环卫装备及环卫服务双龙头,“装备制造+服务”协同效益明显,公司未来业绩成长确定性更强,且公司在氢能环卫车领域具备明显的先发优势,未来有望迎来快速增长,综合考虑,该机构给予公司22 倍PE 估值溢价,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:传统环卫设备存在采购降速及商誉减值风险;环卫服务短期竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:20 台华新材(603055):国产己二腈投产在即 上游切片降价预期增强】

  7月26日给予台华新材(603055)增持评级。

  投资建议维 持2022-2024 年EPS 分别为0.65/0.91/1.08 元,考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强,给予公司2023 年略高于行业平均的20 倍PE,上调目标价至18.2 元,维持“增持”评级。

  风险提示:疫情反复导致消费需求不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。


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