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48股获买入评级 最新:华翔股份

时间:2022年07月25日 21:15:56 中财网
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【21:11 华翔股份(603112):黑金零部件铸造领军者 多重优势凸显加速成本优化】

  7月25日给予华翔股份(603112)买入评级。

  盈利预测与投资评级。该机构预计公司2022-2024 年分别可实现营业总收入44.67/58.27/71.84 亿元,同比分别增长36.1%/30.5%/23.3%;预计分别可实现归母净利润5.14/7.27/9.57 亿元,同比分别增长56.8%/41.3%/31.7%。该机构所选恒润股份日月股份两家可比公司对应2022 年平均PE 为37X,公司2022 年PE 为13X,考虑到可比公司产品以高附加值的风电相关零部件为主,与公司应用领域存在一定差异,故给予公司70%的折价,对应当前股价仍有96%的上涨空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:汇率波动风险;国际物流运力及运费波动风险;原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【20:30 潍柴动力(000338):重卡发动机龙头地位稳固 新业务增长空间大】

  7月25日给予潍柴动力(000338)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司有望受益于下半年重卡行业的景气复苏,同时新业务助力公司成长“加码”,该机构预计未来三年公司归母净利润年复合增速达9.7%。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【20:30 有研新材(600206):国内靶材龙头 产能加速释放助力公司发展】

  7月25日给予有研新材(600206)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【20:01 新兴铸管(000778):铸管行业龙头企业】

  7月25日给予新兴铸管(000778)买入评级。

  盈利预测与估值:当下铸管行业需求迎来高速增长,公司作为铸管行业龙头,多基地布局协同优势明显,高附加值产品占比持续提高。“十四五”规划导向下,公司成长前景广阔。该机构预计公司2022-2024 年归属母公司净利润25.4/29.7/33.7 亿元,利润年增速分别为26.8%/16.6%/13.7%。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:产品需求及价格大幅波动风险;原料成本大幅波动的风险;行业竞争加剧风险;资产减值风险;环保政策加严风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【19:30 京沪高铁(601816):从成长性和未来产能约束出发:以中长期视角看京沪高铁

  7月25日给予京沪高铁(601816)买入评级。

  风险提示:疫情恢复不及预期;中国宏观经济下滑,导致居民出行需求下降;国家针对高铁票价推行限价政策。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:35 奥特维(688516):频签大额订单 构筑业绩增长有力保障】

  7月25日给予奥特维(688516)买入评级。

  维持盈利预测,维持买入评级。考虑到光伏市场需求旺盛,公司各项业务持续发力,串焊机业务为行业龙头,具备技术领先优势,单晶炉业务屡获大单,具备较强竞争力。维持盈利预测,预计2022-2024 年归母净利润分别为5.53/7.72/10.35 亿元,公司目前股价(2022/07/22)对应2022-2024 年PE 分别为56X、40X、30X,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、1次"增持-A"评级、1次“推荐”投资评级。


【17:30 天宜上佳(688033):【浙商机械】天宜上佳:闸片业务因疫情承压 H2将迎边际改善 热场营收贡献大幅增长】

  7月25日给予天宜上佳(688033)买入评级。

  盈利预测:轨交闸片龙头,向光伏、大交通高成长赛道拓展预计2022-2024 年归母净利润为3.3/5.5/7.0 亿元,同比增长87%/67%/28%,对应PE 45/27/21倍,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏热场竞争格局恶化、汽车碳陶制动盘和军工业务进度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【17:30 三人行(605168):疫情下业绩稳定增长 新客户拓展有序进行】

  7月25日给予三人行(605168)买入评级。

  投资建议:该机构持续看好公司未来新客户拓展及元宇宙布局的潜力,预期下半年公司业绩将有显著改善,单季度利润有望提升。预计2022-2023 年归母净利润为7.23/10.27 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:30 润建股份(002929):业绩持续成长 管维龙头“风光储”订单持续落地】

  7月25日给予润建股份(002929)买入评级。

  风险提示:下游需求低预期,行业竞争超预期,部分项目尚处于公示期能否最终签署正式合同存在一定不确定性,最终业绩以中报为准
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。


【17:26 西部矿业(601168):铜版块量价齐增 盐湖提锂贡献业绩】

  7月25日给予西部矿业(601168)买入评级。

  风险提示:产能释放低于预期,金属价格下跌风险。

  投资建议:维持“买入”评级
  由于6 月份以来有色金属价格大幅下跌,钢铁冶炼行业亏损加剧,该机构下调公司盈利预测。预计公司2022-2024 年营收分别为371/372/373 亿元,同比增速-3.2/0.1/0.4%,归母净利润分别为29.51/33.03/36.77 亿元(原预测34.06/36.13/37.79),同比增速0.6/11.9/11.3%;摊薄EPS=1.24/1.39/1.54元,当前股价对应PE=9.4/8.4/7.5X。公司是国内领先的铜、铅、锌精矿生产企业,具备优先获取我国西部优质矿产资源的优势。公司重点项目玉龙铜矿改扩建工程顺利达产,自2021 年开始公司铜精矿产量大幅增长。同时公司从固体矿产采选冶拓展至盐湖锂镁资源,受益于锂行业高景气周期,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级。


【17:15 长江电力(600900)深度报告:国之重器 价值标杆】

  7月25日给予长江电力(600900)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。由于乌、白电站注入事项的不确定性,该机构在盈利预测中暂不考虑相关事项的影响。此外由于2022 年上半年来水偏丰,该机构上调长江电力2022-2024 年的营业收入预测分别为606.65 亿元、618.39 亿元、628.66 亿元,分别同比增长9.0%、1.9%、1.7%;分别实现归母净利润300.67亿元、312.52 亿元、323.36 亿元,分别同比增长14.1%、3.9%、3.5%;分别对应2022 年7 月22 日的收盘价的PE 估值为18.3X、17.6X、17.0X。

  风险提示:来水波动风险,电力消纳风险,电价风险,政策风险,资产注入进度不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【16:55 隆利科技(300752):车载显示和VR双轮驱动 公司步入高质量增长期】

  7月25日给予隆利科技(300752)买入评级。

  风险提示:市场需求不达预期;竞争加剧导致毛利率下降;中美摩擦加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【16:50 龙芯中科(688047):自主创新最彻底国产CPU 构建独立生态迎产业良机】

  7月25日给予龙芯中科(688047)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示 信创招标不及预期、市场竞争加剧、自主指令集生态风险、美国技术封锁加工制造环节受限
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【16:45 容知日新(688768)中报点评:H1业绩高增 行业分布更为均衡】

  7月25日给予容知日新(688768)买入评级。

  公司于2022 年7 月24 日发布中报,22H1 公司实现营收2.09 亿元/yoy+46.18%,归母净利润3,315 万元/yoy+ 84.33%,其中同比新增691万股权激励费用,影响税后归母净利润587 万元。22Q2 实现营收1.69 亿元/yoy+45.26%,归母净利润4,668 万元/yoy+45.25%。公司作为工业智能运维的先行者,延续快速扩张趋势,不断拓展行业边界,巩固先发优势,维持盈利预测,预计公司22-24 年归母净利润1.21/1.81/2.59 亿元,EPS2.21/3.30/4.73 元,对应PE 40/27/19x,参考同类可比公司22 年Wind 一致预期PE 均值44x,给予22PE 44x,目标价为97.24(前值79.56)元,维持“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,应收账款回收不及预期,新领域拓展不及预期,新技术研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级。


【16:45 蓝黛科技(002765):受益汽车智能电动化浪潮 公司传动业务高速增长!】

  7月25日给予蓝黛科技(002765)买入评级。

  投资建议:一方面,下游汽车产销量复苏和消费结构升级,自动变速器渗透率持续提升;另一方面,新能源汽车大幅放量,减速器应用价值提升,大屏化、多屏化成主流,行业需求增量可观。在此背景下,公司积极推进“产品+客户战略转型”,切入新能源减速器和车载显示领域,有利于提升产品价值并锁定战略客户,业绩有望加速释放。预计公司2022-2024 年的营业收入为37.82/44.35/50.86 亿元,归母净利润2.59/3.42/4.13 亿元,对应2022-2024 年PE 为19.9/15.1/12.5x。看好公司新能源业务拓展、客户结构升级和相关产能扩张,参考可比公司估值,给予2023 年25 倍PE,对应目标价14.63 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:技术更新风险,原材料价格波动风险,人才流失风险,税收政策变动风险,市场竞争加剧的风险,并购整合风险,商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。


【16:40 鼎捷软件(300378):高景气维持 工业软件细分领域加速】

  7月25日给予鼎捷软件(300378)买入评级。

  业务拓展持续推进,22H1 扣非归母净利稳健增长公司发布中报,22H1 收入8.14 亿元,同增12.6%,归母净利3446 万元,同增0.8%,扣非归母净利0.27 亿元,同增5.2%;22Q2 单季度收入4.89 亿元,同比增长11.8%,归母净利0.51 亿元,同比下降0.1%,扣非归母净利0.50 亿元,同比增长13.1%。22H1 公司积极向研发设计、生产控制、AIoT领域拓展,并通过线上营销活动、远程价值交付等方式减少疫情对经营影响,22H1 扣非归母净利持续增长。维持盈利预测,预计公司2022-2024 年EPS分别为0.57/0.75/0.93 元,可比公司平均22E 40.3xPE(Wind 一致预期),给予22E 40.3xPE,对应目标价22.90 元(前值18.14 元),维持“买入”评级。

  公司在工业软件领域具备完整的产品线,分领域看,研发设计、生产控制类业务22H1 收入高速增长,分业务看,自制软件业务快速增长。该机构认为工业软件拓展有望为公司增长持续贡献动力。维持盈利预测,预计2022-2024年收入21.72/26.64/32.97 亿元,归母净利润1.51/2.01/2.49 亿元。

  风险提示:疫情反复风险;新产品和新领域拓展低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:35 裕同科技(002831)重大事项点评;拟收购华宝利电子 平台优势凸显】

  7月25日给予裕同科技(002831)买入评级。

  风险因素:产能建设进度不达预期;新客户拓展不及预期;原材料价格大幅上涨;大客户压低公司产品销售单价;汇率大幅波动。

  投资建议:考虑到华宝利并表收入和利润体量较小且并表时点未定,该机构维持公司2022-24 年收入预测为177.50/210.85/245.95 亿元,同比+19.5%/+18.8%/+16.6%;维持归属净利润预测为13.98/17.31/20.57 亿元,同比+37.5%/+23.8% /+18.8%;维持2022-24 年EPS 预测为1.50/1.86/2.21 元。短期来看,压制因素消除后公司有望在Q2 迎来利润拐点,并伴随业绩释放带动估值修复;长期来看,公司包装行业的龙头地位稳固,并不断通过外延并购拓展业务边界,发挥平台资源优势和协同效应,收入持续高增的确定性较强。维持目标价30 元,对应2022 年约20 倍PE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。


【16:15 春立医疗(688236):冬去“春”来 建功“立”事】

  7月25日给予春立医疗(688236)买入评级。

  风险提示:新产品放量不及预期;疫情反弹超预期;集采产品放量不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【16:10 立昂微(605358):下游需求旺盛 产能提升业绩高速增长】

  7月25日给予立昂微(605358)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:半导体行业周期性波动;技术迭代不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“推荐”投资评级、1次优于大市评级。


【16:05 中科电气(300035):六城扩产快速推进 负极新星挺进一线】

  7月25日给予中科电气(300035)买入评级。

  盈利预测:预计公司2021-2024年营收、归母净利CAGR分别为74%和70%,当前股价对应PE 21.0/12.4/9.4倍。考虑到公司业绩边际提升明显和较高确定性。该机构给予公司2022年35倍PE,对应目标价38.93元/股,上涨空间48%,给予“买入”评级。

  风险提示:新能源车销量、价格传导、产能投放不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。



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